Il film si apre con un sogno di Lina.
La giovane maga vede un ragazzino dai lunghi capelli azzurri e poco prima di capire altro dal sogno si sveglia sul ciglio di un sentiero, dove si era appisolata.
Dopo essersi per bene stiracchiata Lina decide di proseguire il cammino su quel sentiero. Distratta (o memefreghista) camminando , calpesta il piede di un brutto ceffo. Immediatamente i due fratelli di quest'uomo si attivano raggiungendo Lina di corsa per farsi dare un risarcimento per il danno causato al piede del loro fratello (anche se questo tranquillamente li raggiunge correndo -__-;) Appena capito che si tratta di tre criminali, Lina raccoglie un bastone e traccia un circolo per terra, intorno ai tre malaugurati fratelli/banditi.
Un Dire brand e i tre saltano in aria...
Proseguendo per il sentiero Lina si trova ad un paesino sul mare e si stà tranquillamente gustando degli ottimi frutti di mare qando ricompaiono i tre fratelli , alquanto acciaccati ma in compagnia........Hanno infatti assoldato una maga, Naga del serpente bianco, per ritrovare Lina e darle una lezione... Appena Naga vede Lina, sua vecchia amica/nemica , attacca con un monologo di presentazione, al quale Lina, per mettere fine, avvolge Naga con una palla di fuoco e la bruciacchia un pò......
Quando Naga capisce d'esser stata assoldata da tre banditi, automaticamente si scaglia anch'essa dalla parte di Lina e insieme, dan loro una bella lezione e li legano per bene.
Lina riprende tranquillamente a mangiare quando Naga scopre che i tre banditi avevano tra i loro averi due biglietti per le cure termali a Mipross.
L'isola di Mipross, solitamente circondata da nebbie permanenti, in questa breve stagione ne è libera, permettendo ai turisiti di raggiungerla e usufruire dei miracolosi benefici offerti dalle rinomate fonti termali.
Mentre le due maghe veleggiano per l'isola , Lina si addormenta e di nuovo fà uno strano sogno.
Una radura, un ragazzino dai capelli azzurri e una giovane ragazzina elfica.
Quando Lina cerca di afferrare il ragazzino per chiedere informazioni, si accorge finalmente di essere in un sogno. E' in quel momento che una voce anziana si fà udire ma alquanto criptica nei contenuti, Lina non riuscirà a capire chi sia e cosa voglia da lei. Il giorno seguente Naga e Lina, arrivate a Mipross, stanno tranquillamente camminando per le vie del paese quando un borseggiatore cerca di derubare Lina...la maga però, previdente, ha pensato bene di collegare il suo portamonente a una corda e così il ladro viene subito scoperto. Il piccolo ladruncolo corre ai ripari proteggendosi dietro a quattro guerrieri che si reputano tra i più potenti sull'isola. Lina, con un semplice dir brand fà saltare il primo e con una palla di fuoco arrostisce i restanti tre.... Naga se la vedrà con un quinto elemento della situazione, un mago bassetto ma con un'ego dieci volte più grande di lui, e con uno scontro a metà tra l'epico e il ridicolo, la situazione si risolverà con la vincita schiacciante delle due maghe. Intanto Lina e Naga si accorgono che tutti i maghi e guerrieri con cui si sono scontrate, portano uno strano simbolo , una specie di polipo rosso. Guardandosi bene in giro noteranno che quel simbolo è ovunquee, magliette, souvenir e oggetti di qualsiasi genere. Alla sera, mentre stanno tranquillamente cenando, le due maghe si accorgono di uno strano intrattenitore della serata, un'abile ipnotizzatore che prende in giro gli ospiti della locanda facendo loro credere di trovarsi nel loro paese di origine e ridicolizzandoli davanti agli occhi delle due maghe che non si sono lasciate ipnotizzare.
Dopo cena, un bel bagno termale è quello che ci vuole e la loro locanda naturalmente ha una sorgente termale tutta sua. Ma Naga capisce abilmente che le famose acque termali non sono altro che acqua profumata che non proviene da una vera fonte benefica. Naga litiga con il gestore della finta fonte termale e Lina dà il via alla battaglia con una palla di fuoco quando si sente offendere alle spalle. Questo naturalmente dev'essere un gestore piuttosto megalomane dato che dichiara di voler monopolizzare tutte le terme del pianeta (-__-;) comunque sia lo scontro è iniziato e , nonostante il gestore sia molto abile nell'usare la magia, Lina e Naga alla fine hanno la meglio. Il gestore cade striminzito a terra e dal cappello esce un'altro di quei polipi rossi che tutti i guerrieri dell'isola avevano.
E quella notte Lina ha di nuovo quel sogno. Stavolta capisce subito che non è realtà e parla direttamente alla voce aziana che sente in sottofondo alle immagini che vede. Ma il vecchietto non sembra aver voglia di svelare la sua presenza...nonostante tutto fà capire a Lina d'essere quel bambino dai capelli azzurri che vede parlare con L'elfa. I due ragazzini paiono davvero innamorati nonostante il ragazzino sia un'umano e la ragazza un'elfa.
Lina e Naga il giorno dopo, per conto dei cittadini di Mipross, consegnano (sotto pagamento naturalmente) il truffatore della sorgente termale l re, ma durante la strada fanno uno spiacevole incontro...l'ipnotizzatore della sera precedente con i suoi uomini. Purtroppo Lina in un momento di distrazione dà un'informazione all'uomo che non doveva dare..... che è originaria di Zephilia.....L'uomo comincia subito la sua arte d'ipnosi sulla ragazza maga che purtroppo non può fare a meno di cedere all'incantesimo. Davanti ai suoi occhi vede la sua città natale durante la stagione della vendemmia. Quando l'ipnotizzatore si rivolge a Naga per far cadere anch'essa nella sua trappola, si accorge però che la donna ha due grossi tappi nelle orecchie e per cui non è caduta sotto l'incantesimo. Naga contrattacca subito con il vu raiwa , incantesimo di difficile gettata che chiede a comparire un grosso drago di pietra. Purtroppo l'incantesimo ha effetto per metà e il drago di pietra ha una testa smisurata in confronto al corpo, naturalmente con un corpo grande un decimo della testa questo si sbilancia e cade dal dirupo che costeggia il sentiero.......atterrando proprio in mezzo alla cittadina edistruggendola per metà......
Le due maghe arrivano al castello del re di Mipross , subito dopo la notizia che sono state proprio loro a radere al suolo mezza città con quel drago di pietra.
Quando il re viene a sapere che una delle due maghe si chiama Lina, sembra considerarla molto e la fà persino accomodare sul suo trono. Quella notte Lina e Naga rimangono al castello e Lina fà di nuovo il solito sogno. Questa volta vede il ragazzino dai capelli azzurri combattere con una spada di luce (la leggendaria gorn nova) contro un brass demon. Il vecchietto di nuovo fà udire la sua voce e questa volta si fà vedere anche di persona. Dichiara di chiamarsi Raudy, e avere il compito di modificare il passato per riportare il futuro al suo corso normale. Dice a Lina di partire subito per le rovine di Elengosh. Lina si sveglia di soprassalto mentre il re e la regina di Mipross le urlano alle orecchie che deve partire per le rovine di Elengosh (^^;)
I due narrano a Lina che nella parte settentrionale dell'isola c'è un villaggio e in quel villaggio c'è la vera fonte temale dell'isola, purtroppo da circa un'anno un demone si è stabilito a quel villaggio e da un mese a quella parte le scorte di acqua termale che il villaggio forniva loro si sono interrotte. Anche il re e la regina hanno avuto in sogno l'apparizione del mago Raudy.e questo ha detto loro che Lina avrebbe riportato il tutto alla normalità. Dopo aver contrattato su una ricompensa tangibile, Naga e Lina partono alla volta del famoso villaggio a settentrione.
Quella notte, accampati, Lina sogna di nuovo Raudy, ma stavolta con un'abile trucchetto riesce letteralmente d atterrare il vecchietto in sogno (^^;) Anche in sogno Lina riesce a strappare una ricompensa tangibile al vecchietto in cambio del suo aiuto nella faccenda. Il vecchietto, con un'abile giro di parole, convince Lina che in cambio darà lei l'ubicazione esatta per la "fonte della crescita" indicando il seno piatto della maga. Lina accetta entusiasta.
Si sveglia, sveglia malamente Naga e insieme riprendono il cammino.
Camminando camminando arrivano a delle rovine, dopo un dedalo di cunicoli si trovano in una stanza con un piccolo esserino a forma di rana. Per essere il demone che stanno cercando ha un'aspetto un pò ridicolo, ma le due maghe ben presto si accorgono che hanno davanti il loro nemico, un temibile demone di nome Joylock. Presto capiscono anche che i guerrieri che si sono trovate davanti non sono altro che esseri umani che si sono messi al suo servizio, il demone così ha accumulato un tesoro immenso (che fà tanto gola a Naga..)
Dopo un bello scontro nel quale Joylock dimostra d'essere davvero un demone cambiando dimensione continuamente, Lina e Naga riescono a fuggire dalle rovine prima che crolli tutto (nonostante Naga voglia tornare indietro a prendersi il tesoro ^^;) Fuggendo con la levitazione le due maghe arrivano al famoso villaggio di cui il re e la regina hanno loro parlato.....si rendono conto che Joyrock ha "giocato" con gli abitanti del villaggio rendendoli zombie al suo servizio.
Joyrock , solo per divertimento, ingaggia una lotta contro Lina. La maga gli scaglia contro il dragon slave ma Joyrock riesce a cambiare dimensione poco prima d'essere colpito e a sua volta, ricomparendo alle spalle della maga, la colpisce facendola prima cadere nel cratere provocato dall'esplosione e successivamente la ferisce trapassandole una spalla. Naga tenta di aiutarla ma Joyrock la blocca prima, solo l'intervento del vecchio Raudy riesce a fermare Joyrock. Il demone , trovandosi contro tre maghi piuttosto potenti, decide di ritirarsi momentaneamente. Lina viene curata da Joyrock il quale finalmente le narra la sua storia.
La ragazza elfa che appariva insieme al Raudy ragazzino nei sogni di Lina, si chiama Marilou. Durante la festa del villaggio elfico, sull'isola, molti anni prima, Joylock apparve per la prima volta massacrando tutti i partecipanti alla festa e anche la sua amata Marilou. Raudy era impegnato a combattere contro un demone inferiore e non arrivò in tempo al villaggio. Dopo aver tentato inutilmente di attaccare Joyrock con la sua spada di luce, rimase solo con il corpo di Marilou e il suo dolore. Ma da quel giorno acquistò poteri nuovo e divenne immortale. Apprese anche il dono della veggenza e sentì sempre a fianco l'aura della sua Marilou. E dopo così tanto tempo Joyrock era ora tornato sull'isola per compiere massacri. L'unico modo per evitare che Joyrock commetta massacri in quel presente era di tornare nel passato e sconfiggerlo tanti anni or sono.
Raudy riesce a portare Lina (e Naga attaccata al suo piede) nel passato.
Lina si ritrova così di fronte il giovane Raudy, poco prima di arrivare alla festa del villaggio elfico. Con l'aiuto della levitazione di Lina però , questa volta Raudy arriva giusto in tempo alla festa del villaggio. Insieme i due ingaggiano un duello contro Joylock e compagni.
Raudy riesce a salvare poco prima dell'irrepalabile, Marilou e Lina dà una mano a far fuori gli altri brass demon.
Ma l'osso duro è Joylock
Solo la spada di luce, abilmente maneggiata dal prode Raudy e potenziata da un dragon slave di Lina riuscirà a mettere fine all'esistenza di Joylock, e a modificare passato e futuro.
Lina cerca di farsi dare la spada di luce da Raudy ma questo non la mollerebbe per niente al mondo....
Le due maghe, tornate nel presente (Naga si era persa in un cunicolo temporale a caso...)si trovano un re e una regina completamente diversi e che non si ricodano affatto di loro due e quindi della ricompensa....naturalmente il tutto ha cambiato il corso della storia...ma c'è una cosa che non può essere cambiata...ossia la sorgente d'acqua che Raudy aveva promesso a Lina....
Mentre Lina si stà per tuffare, per fortuna viene fermata all'ultimo da un paesano, la sorgente della crescita infatti fà crescere davvero troppo velocemente e se Lina si fosse tuffata probabilmente sarebbe invecchiata di chissà quanti anni....
Raudy in quel momento si materilizza davanti ad una Lina alquanto arrabbiata per essere stata raggirata.... Ma dopotutto, vedendo il viso felice di Raudy , che ha riaquistato la sua cara Marilou, Lina non può far altro che sorridere.
Naga in quel momento appare (^^;) e intuisce che cosa l'amica aveva in mente...imbarazzata al massimo Lina scappa rincorsa a ruota da Naga ...